Karneval je popisován jako groteskní a zlověstné místo plné znepokojivých atrakcí a stinných postav. Putuje od města k městu a zanechává za sebou stopu neštěstí a záhad.
Baudelairovi se setkávají s karnevalem v malém městě zvaném Paltryville , kde doufají, že najdou knihovníka, který jim pomůže s výzkumem VFD. Karneval je však víc než jen místo zábavy. Je to centrum pro hanebnou organizaci známou jako *VFD* a skrývá mnoho tajemství, která jsou spojena s minulostí a současností Baudelairových.