Apoloniův život nabere nečekaný směr, když do města dorazí cirkusová skupina vedená silákem jménem Atlas. Atlas vyzývá obyvatele, aby čelili jeho síle, a dokonce nabízí cenu pro každého, kdo ho dokáže porazit. Apolonio, vedený touhou získat zpět svou minulou slávu a zapůsobit na krásnou Esmeraldu, dívku z města, se rozhodne postavit impozantnímu Atlasovi.
Apolonio se věnuje intenzivnímu tréninku podle metod, které mu kdysi přinášely sílu a atletiku. Jak se blíží den soutěže, vzrušení narůstá a město se shromažďuje, aby bylo svědkem velmi očekávaného zúčtování. Zápas mezi Apoloniem a Atlasem je divoký, oba bojovníci do toho dávají všechno. Ve chvíli zvýšených emocí se Apoloniovi podaří zasadit silný úder a porazit nepřekonatelného Atlase.
Překvapivě se Atlas po porážce jeví jako pokorný a sdílí odhalení s Apoloniem. Atlas přiznává, že jeho síla, stejně jako Apoloniova, byla iluzí vytvořenou pro zábavu. Zatímco mluví, Atlas podlehne infarktu a odhalí, že jeho zdánlivě nadlidská fyzická podoba skrývala křehkost a smrtelnost.
Příběh končí tím, že Apolonio uvažuje o svém triumfu a pomíjivé povaze síly. Uvědomuje si, že jeho vítězství nebylo jen osobním úspěchem, ale také symbolickým vyjádřením síly odhodlání, odolnosti lidského ducha a přijetí toho, že život se všemi jeho výzvami je třeba přijmout.