Tato epizoda zkoumá, jak Nightcrawlerův otec, Azazel, opustil jeho a jeho matku a připojil se k Magneto's Brotherhood.
* Role Magneta: Zatímco Magneto v této epizodě přímo neinteraguje s Nightcrawlerem, předpokládá se, že on a Azazel si byli blízcí. Nightcrawlerova matka odhalí, že Azazel, který je mutant se schopnostmi teleportace, byl kdysi součástí Bratrstva, což naznačuje Magnetův vliv na utváření Azazelových vír.
* Nightcrawler's Struggle: Epizoda se primárně zaměřuje na vnitřní boje Nightcrawlera s jeho schopnostmi a vzhledem. Trápí ho vesničané a cítí se jako vyvrhel. Tento vnitřní konflikt je to, co ho nakonec motivuje hledat odpovědi a vedení u X-Menů.
Zatímco Magnetův nepřímý vliv je pociťován prostřednictvím Azazelova zapojení s Bratrstvem, nehraje žádnou aktivní roli v událostech epizody.