- The Originals se vrací do Mystic Falls a přebírají pátrání po léku.
- Elena se zamiluje do Damona a začnou spolu romantický vztah.
Stefan a Caroline také začínají romantický vztah.
- Klaus uzavře dohodu s Tylerem Lockwoodem, aby ho ochránil před Původními.
- Bonnie uzavře dohodu s Abby Bennett Wilsonovou, aby vzkřísila Jeremyho.
- Katherine Pierce se vrací do Mystic Falls a způsobuje problémy všem.
- Původní jsou poraženi a lék je zničen.
- Elena se stane upírkou.
- Stefan se obětuje, aby zachránil Damona.