Nastavení (1. jednání):
- Vztah Belly a Edwarda čelí nové výzvě, protože Jacob Black je hluboce znepokojen jejich volbami.
- Edward konfrontuje Jacoba, že vystavuje Bellu nebezpečí a varuje ho, aby se od ní držel dál.
- Bella se setká s Laurentem, novorozeným upírem pod Victorinou kontrolou, který odhalí, že Victoria hledá pomstu za Jamesovu smrt.
Konfrontace (2. akt):
- Bella je rozpolcená mezi láskou k Edwardovi a starostí o Jacobovy city.
- Victoria vytvoří armádu novorozených upírů, aby zaútočili na Bellu a její přátele.
- Olympic Coven a vlkodlaci se spojí, aby ochránili Bellu a bojovali proti hrozbě, kterou představuje Viktoriina novorozená armáda.
Usnesení (3. jednání):
- Následuje vrcholná bitva mezi rodinou Cullenových a novorozenými upíry.
- Bellin život ohrožuje novorozený upír, ale Edward a Jacob ji zachrání.
- Victoriiny úmysly pomsty jsou zmařeny a ona je zničena.
- Bella, Edward a Jacob dospěli k řešení ve svém složitém milostném trojúhelníku.