* Trollové: Bilbo poprvé narazí na tři trolly jménem Tom, Bert a William. Zajmou Bilba a trpaslíky, ale nakonec je vycházející slunce promění v kámen.
* Goblini: Po útěku před trolly narazí Bilbo a trpaslíci na skupinu skřetů. Jsou pronásledováni tunely a jeskyněmi, dokud se Bilbovi nepodaří uniknout do hluboké díry.
* Obří pavouci: Zatímco se Bilbo skrývá v díře, narazí na skupinu obřích pavouků. Unikne z jejich spárů pomocí svého důvtipu a malého nože.
* Glum: Po útěku před pavouky se Bilbo ocitá v temné a ponuré jeskyni. Narazí na Gluma, stvoření, které žije ve tmě a sbírá věci jako koníček. Toto setkání vede k tomu, že Bilbo objeví svou vlastní odvahu a vynalézavost.
Zatímco Bilbo se také setkává s dalšími tvory, jako jsou netopýři a červi, jsou to primární stvoření s významnými interakcemi a vlivem na vývoj příběhu.