- Ash a jeho přátelé dorazí do regionu Sinnoh a setkají se s Dawn a jejími přáteli.
- Ash a Dawn se rozhodnou zúčastnit se Wallace Cupu, soutěže Pokémonů pořádané šampionem Sinnoh, Wallacem.
- Ash a Dawn vyhrají své zápasy prvního kola a postoupí do dalšího kola.
- Ash a Dawn se setkají se svými rivaly Paulem a Zoey a zjistí, že v příštím kole budou stát proti sobě.
- Ash a Dawn bojují v dalším kole proti Paulovi a Zoey a oběma se podaří bitvy vyhrát.
- Ash a Dawn postupují do finále Wallace Cupu a utkají se proti sobě v závěrečné bitvě, která určí vítěze.