Emma, Cleo, Rikki a Bella plavou v oceánu. Všichni si povídají a smějí se, skvěle se baví. Najednou vidí na obloze jasné světlo a plavou k němu.
Scéna 2:Ostrov Mako
Dívky plavou na ostrov a najdou kouzelný měsíční bazén. Jsou ohromeni jeho krásou a rozhodnou se v něm plavat. Při plavání se proměňují v mořské panny.
Scéna 3:Kavárna
Dívky se vracejí domů a snaží se své nové tajemství skrýt před rodiči a přáteli. Předstírají únavu z plavání a jdou spát.
Scéna 4:Další ráno
Dívky se probudí a uvědomí si, že jejich sen byl skutečný - nyní jsou z nich mořské panny! Rozhodnou se jít si zaplavat do bazénu a užít si spoustu zábavy při procvičování svých nových schopností.
Scéna 5:Pláž
Dívky jdou na pláž a jsou šokované, když vidí, že je obrovská bouře. Uvědomují si, že potřebují využít své síly k záchraně dne, a tak plavou do oceánu. Používají své síly, aby uklidnili bouři a zachránili situaci.
Scéna 6:Konec
Dívky se vrátí domů a uvědomí si, že jsou nyní známé tím, že zachránily situaci. Jsou vděční za své nové schopnosti mořské panny a rozhodnou se je využít k pomoci ostatním.