V této kapitole dva přátelé spolu s Tysonem hledají Zlaté rouno. Mylně se domnívají, že Cyclops Polyphemus je přátelský pastýř a žádají ho o pomoc. Pozve je do své jeskyně pro jídlo a úkryt, ale brzy odhalí svou pravou povahu, uvězní je a plánuje je sníst.