Stává se to takto:
* Trpaslíci jsou zajati elfy: Trpaslíci pod vedením Thorina Oakenshielda jsou zajati elfy z Temného hvozdu na své cestě do Osamělé hory.
* Král elfů je zvědavý: Král elfů Thranduil je fascinován trpaslíky a jejich podivným příběhem. Zavolá je do svého sálu a poslouchá jejich příběh.
* Trpaslíci vyprávějí svůj příběh: Trpaslíci, i když jsou vůči elfům opatrní, vysvětlují svou cestu, aby získali zpět svůj domov předků a poklad od draka Smauga.
* Král elfů zaslechl: Zatímco trpaslíci mluví, král elfů odposlouchává, je skrytý před zraky, ale pozorně naslouchá jejich slovům.
Proto se král elfů dozví o dobrodružství trpaslíků zaslechnutím jejich rozhovoru nikoli prostřednictvím přímé komunikace s nimi.