Co se stane:
* Natsuův boj proti Cechu Phantom Lorda: Bojuje proti mocným členům cechu Phantom Lord Guild a věci se nevyvíjejí dobře.
* Jeho protivník, Jose, používá mocnou magii: Jose, člen Phantom Lord, používá magii, která oslabuje Natsu a způsobuje, že ztrácí sílu.
* Natsuova frustrace a odhodlání: Když Natsu vidí, jak se jeho vlastní síla zmenšuje a že nedokáže ochránit své druhy, je naplněn frustrací a zoufalstvím. Proto vypadá, jako by se chtěl rozbrečet, ale ve skutečnosti neroní slzy.
* Jeho odhodlání překonat: Smutek však netrvá dlouho. Nastartuje Natsuovo divoké odhodlání, poháněné potřebou chránit své přátele. Znovu získá bojovného ducha a pokračuje v boji.
Proto, zatímco Natsu v epizodě 99 nepláče, zažívá silnou vlnu emocí, zejména smutku a frustrace, což se odráží v jeho výrazu obličeje.