Zde jsou některé z klíčových bodů zápletky:
* Belliny zápasy: Bella je zpočátku ohromena svými nově nalezenými upířími smysly a schopnostmi a snaží se ovládnout svou žízeň po krvi.
* Narození Renesemee: Dcera Belly a Edwarda, Renesmee, se narodila s neobvyklými schopnostmi, které spustily poplašné zvony v upíří komunitě.
* Volturiho hrozba: Skupina mocných upírů, Volturi, věří, že Renesmee je nesmrtelné dítě – zakázané stvoření. Přicházejí do Forks, aby prozkoumali a potenciálně zničili Renesmee a Cullenovi.
* Cullenovi získávají spojence: Aby ochránili Renesmee a jejich rodinu, Cullenovi shromáždili své spojence, včetně vlkodlačí smečky, aby vytvořili jednotnou frontu proti Volturiům.
* Zúčtování: Volturiovi dorazí do Forks a obě strany se připravují na závěrečnou konfrontaci.
* Pravda vítězí: Cullenovi jsou schopni dokázat, že Renesmee není nesmrtelné dítě, a Volturiovi ustoupí.
Nakonec se film zaměřuje na sílu rodiny, lásky a sílu lidského ducha, a to i tváří v tvář nepředstavitelnému nebezpečí.