- Epizoda začíná Mikanem Sakurou a Natsume Hyugou, kteří diskutují o nadcházející zkoušce Special Star Selection.
- Později Mikan a Natsume narazí na tajemnou novou studentku jménem Luna Koizumi, která, jak se zdá, má proti Natsumeovi pomstu.
- Další den začíná zkouška Special Star Selection. Mikan a Natsume jsou spárováni a musí spolupracovat, aby zvládli výzvy.
- Během zkoušky se Mikan a Natsume dozví více o Lunině minulosti a jejím spojení s Natsume.
- Nakonec Mikan a Natsume složí zkoušku a jsou vybráni jako speciální hvězdy. Luna však není vybrána a rozzuří se.
- Epizoda končí přísahou Luny, že se pomstí Mikanovi a Natsume.