Vyvrcholení příběhu nastává, když Posluchač konečně vystopuje zdroj hluku. Najde ho v prázdné místnosti v opuštěné budově. Hluk vychází z malé černé skříňky. Posluchač otevře krabici a najde uvnitř maličké stvoření. Tvor je černý, s velkýma tmavýma očima. Mluví k posluchači jazykem, kterému nerozumí.
Tvor řekne Posluchači, že ho už nějakou dobu sleduje a že o něm ví všechno. Tvor říká, že přišel, aby pomohl Posluchači, ale že mu může pomoci pouze tehdy, když souhlasí s tím, že ho bude poslouchat. Posluchač souhlasí a stvoření mu začne vyprávět svůj příběh.
Když tvor mluví, Posluchač začíná chápat, že hluk, který slyšel, je ve skutečnosti hlas tvora. Tvor mu vypráví o svém životě, domově a lidech. Posluchač je příběhem stvoření uchvácen a začíná k němu cítit spojení.
Na konci příběhu má Posluchač na výběr. Buď může pokračovat v naslouchání stvoření, nebo se může vrátit ke svému starému životu. Posluchač se rozhodne pokračovat v naslouchání stvoření a dozví se, že ho stvoření naučilo něco důležitého o životě.