Je to živý koncertní film dokumentující vystoupení Milese Davise a jeho kapely na jazzovém festivalu v Montreux ve Švýcarsku. Hudebníci ve filmu jsou:
* Miles Davis: trubka
* Mike Stern: kytara
* John Scofield: kytara
* Darryl Jones: Baskytara
* Al Foster: Bubny
* Adam Holzman: Klávesnice
Film zachycuje syrovou energii a improvizační brilantnost Davise a jeho kapely během klíčového okamžiku jeho kariéry. Zaměřuje se výhradně na hudební představení, nikoli na žádné narativní nebo fiktivní prvky.