Zde je to, co slyší:
* Trpaslíci plánují cestu do Osamělé hory, aby získali zpět svůj poklad, který ukradl drak Smaug. Thorin vysvětluje jejich rodokmen a jejich nárok na poklad. Popisuje Smaugův poklad, včetně Arkenstone, který si chce jako právoplatný král nechat pro sebe.
* Thorin zmiňuje potřebu "lupiče" aby jim pomohl překonat dračí obranu. Slyšeli o Bilbově odvážném dobrodružství v trollí jeskyni a myslí si, že by mohl být tou pravou osobou pro tuto práci.
Tento rozhovor uvádí do pohybu celé dobrodružství "Hobita."