Londýn :
1. Richard Hannay se v hudebním sále setkává s Annabellou Smithovou.
2. Hannay se vrací do svého bytu, kde najde Annabellu zavražděnou a stává se podezřelým.
3. Hannay se z Annabelliných poznámek dozvídá o tajném spolku „The Black Stone“.
Skotská vysočina :
4. Hannay cestuje do Skotska, aby to prozkoumal.
5. Seznámí se s hostinskou Pamelou, která se zpočátku domnívá, že je špión, ale pomáhá mu.
6. Hannay se na vzdáleném majáku setkává s profesorem Jordanem, špionážním mistrem.
7. Jordan dává Hannayovi mapu Skotska s vyznačenými místy.
8. Hannay uteče z majáku a pokračuje ve své cestě.
Skotsko :
9. Hannay narazí ve vlaku na vraha a přemůže ho.
10. Setkává se a spřátelí se se spolucestujícími panem Memory, který si dokáže zapamatovat obrovské množství informací, a párem, panem a paní McGarriglovými.
Napříč Skotskem :
11. Hannay je pronásledován policií a vládními agenty loajálními k "Černému kameni".
12. Používá svůj důvtip a hbitost, aby se vyhnul zajetí a pokračoval ve své cestě.
13. Hannay navštěvuje různá místa vyznačená na mapě, včetně chalupy a lomu.
14. Sleduje stopy a odkrývá další informace o spiknutí atentátu.
Skotsko do Londýn :
15. Hannay se vrací do Londýna, aby zastavil atentát.
16. Přichází do Albert Hall během politické schůzky.
17. Hannay konfrontuje vůdce špionážního kruhu, profesora Jordana, a odhalí jeho plány.
18. Jordan se snaží utéct, ale Hannay ho chytí a překazí spiknutí.
Poznámka:I když počet kroků nebo událostí nemusí být striktně omezen na 39, tato místa a scéna ve filmu tvoří jádro cesty hlavního hrdiny a jsou důležité pro celkový příběh.