V království Simhala žili dva bratři, Bowaon a Totoon. Byli syny zesnulého krále. Zatímco Bowaon měl nesmírnou sílu a statečnost, Totoon byl pravý opak – inteligentní, ale často plachý.
Po smrti svého otce čelili bratři konfliktům o království, protože mnoho šlechticů věřilo, že Totoon byl díky své moudrosti schopnějším vládcem. Jejich rivalita se zhoršila, když Bowaon potkal Marikit, moudrou a krásnou princeznu ze sousedního království Bumbaran. Totoon se také zamiluje do princezny a zoufale touží získat její přízeň.
S pomocí moudré staré ženy dokázal Bowaon získat moudrost a překonat své nedostatky. Vydal se na cestu plnou výzev a získal náhled na skutečnou povahu vedení a moci. Cestou potkal mystického ptáka, který mu pomohl pochopit jeho zážitky.
Mezitím Totoon, pohlcený žárlivostí, hledal temné síly a zkazil se. Uzavřel smlouvu se zlou entitou Mangkukulam, aby získal nadpřirozené schopnosti. Mangkukulam dal Totoonovi sílu neviditelnosti a schopnost transformovat se do různých podob, ale za cenu jeho lidskosti a zdravého rozumu.
Bowaon, kterého jeho poddaní uznali jako vůdce navzdory jeho nedostatkům, hledal lásku a úctu lidí. Mezitím Totoon začal terorizovat království ve své snaze o moc a pomstu proti svému bratrovi.
Jejich sourozenecká rivalita přerostla v epickou bitvu, kde se Bowaonova síla a odvaha střetly s Totoonovými temnými silami. Ve vrcholném okamžiku zvítězil Bowaon a Totoon byl poražen. Mangkukulam byl vyhnán z království a byl obnoven mír.
Nakonec si Bowaon uvědomil, že skutečným měřítkem vládce není jen síla, ale moudrost, soucit a schopnost sjednotit lidi. S Marikit po svém boku a podporou svého království vládl Bowaon Simhale moudře a spravedlivě po mnoho let. Království pod jeho vedením vzkvétalo a sourozenecká rivalita mezi Bowaonem a Totoonem byla připomínána jako příběh o moci, vykoupení a důležitosti výběru spravedlivých cest.