2. "Potřebuji muže" - Rae Davis (7:05)
3. "Chudák chlapec daleko z domova" - Mable John (3:52)
4. "Jen jako žena" - Bobby Womack (2:30)
5. "Skin Tight Skin" - James Carr (2:19)
6. "To je pravda (nejsi z Texasu)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Křižovatka" - Robert Johnson (3:22)
8. „Shake for Me“ – The North Mississippi Allstars (6:35)
9. „Voda vám nechybí“ – William Bell (2:17)
10. "Vezmi mě za ruku, drahý pane" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. "Thrill Is Gone" - B.B. King (4:59)
13. "Nemůžu se dostat vedle tebe" - Al Green (2:52)
14. „All Night Thing“ – The Temptations (2:42)
15. „My Mind Is Playing Tricks on Me“ – The Geto Boys (4:28)
16. "Temný konec ulice" - James Carr (2:15)
17. "Lituji toho blázna" - Bobby Bland (2:22)
18. „Mohu ti dát, co chceš (dej mi, co chci)“ – The Stylistics (4:39)
19. "The Thrill Is Gone" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars a Justin Timberlake (3:50)