Píseň obsahuje melancholickou a introspektivní náladu v textu, přičemž hlavní postava, kterou hraje Cline, reflektuje svou minulost a vyjadřuje pocit touhy po ztraceném milenci. Melodie a instrumentace, včetně prominentní steel kytary, vytvářejí výrazný zvuk country hudby.
Clineův podmanivý vokální výkon byl chválen za zdůraznění emocionální hloubky a zranitelnosti v textech. Její hladký a výrazný hlas dodává písni na celkové působivosti a přitažlivosti.
Walkin' After Midnight byl obrovský komerční úspěch , trumfl Billboard's Hot Country Songs chart v roce 1961. Navíc se mu podařilo dosáhnout čísla 12 v Billboard Hot 100, což z něj udělalo crossoverový hit.
Popularita písně upevnila Clineův status ikony country hudby a nadále je považována za jednu ze zásadních a nadčasových skladeb v žánru.