Téměř nebe, Západní Virginie
Pohoří Blue Ridge Mountains, řeka Shenandoah
Život je tam starý, starší než píseň stvoření
Cukr roste divoce, v horském vzduchu
Blue Ridge Mountain, řeka Shenandoah
Téměř nebe, Západní Virginie.
Kdo může říct, kudy vede cesta?
Přijde ranní světlo, ty a já to budeme vědět.
Tak si vezmi své věci, dáme se dohromady
Ty a já potřebujeme něco speciálního.
V této části písně zpěvák vyjadřuje údiv i vzrušení z nadcházející cesty do Západní Virginie. Uznávají, že cíl a cesta před nimi jsou nejisté, ale motivuje je příslib objevu a očekávaného zvláštního zážitku.