Film začíná vstupem Kleopatry a Herkula do cirkusu, kde se rychle sblíží s účinkujícími. Kleopatra se však brzy stane cílem Hanse, trpaslíka, který je do ní zamilovaný. Hans plánuje zabít Herkula, aby mohl mít Kleopatru pro sebe.
Kleopatra a Herkules se nakonec dozví o Hansově plánu a postaví se mu. Následuje boj a Hans je zabit. Film končí tím, že Kleopatra a Herkules společně odejdou z cirkusu.
"Freaks" je kontroverzní film, který byl chválen pro své průlomové zobrazení lidí s postižením a kritiku společenských norem, ale také kritizován za to, že tyto osoby vykresluje jako groteskní a nelidské. Navzdory své kontroverznosti si film získal kultovní přízeň a je považován za klasiku hororového žánru.